欢迎您访问龙8-long8(国际)唯一官方网站官方网站!
服务热线:020-123456789
  • 产品
  • 文章

NEWS CENTER

新闻中心

当前位置:首页 > 官网登录

【夸克】站在一生一次的财富机会起点上——道达投资手记

来源:龙8-long8(国际)唯一官方网站  更新时间:2024-07-19 02:31:30


全球AI总龙头英伟达近三天的站生资手股价表现,吸引了全世界的次的财富目光。

英伟达近3天大涨近20%,机会记市值增加了约4870亿美元,起点折合人民币约3.53万亿元,上道可以说涨出了1.7个贵州茅台。达投夸克

相对于英伟达股价的站生资手大涨,达哥更关注的次的财富是其背后反映的经济周期与趋势。

“周期天王”周金涛曾有一句名言:人生发财靠康波。机会记其所说的起点康波,就是上道一个典型的经济周期,一个完整的达投康波,时长在40~60年。站生资手对大多数人来说,次的财富一生只能经历一次完整的机会记康波周期。

那么,康波周期的百度网盘核心驱动因素是什么?康波的核心驱动,不是时间长短,而是重大技术革命。每次康波的上升期,都是重大科技革命由萌芽到发展,再从应用到大面积推广的过程。

通过上图,大家可以看到驱动过去四轮康波周期的科技革命。比如,第一次是由纺织和蒸汽机技术驱动,第二轮是由钢铁和铁路技术驱动,第三轮是由电气和重化工业技术驱动,第四轮是由汽车和电子计算机技术驱动。

重大科技革命扩散的路径,遵循由核心国到追随国的过程,重大科技革命扩散到哪里,哪里就会繁荣。爱奇艺而繁荣之后,则是衰退。

那么,当前有重大科技革命吗?达哥的答案是有,而且还相对确定。

回顾每次重大科学技术革命,都是对人力的极大节省和能源的革命式应用。而当前的AI,完全具备这个特征。AI未来将极大地节省人力,随着将来各种人工智能走进普通人的生活,也将对能源形成极大的消耗。

虽然当前的算力已经对能源的需求较高,但随着AI的普及、机器人的发展,当前这种算力对能源的消耗,仅是冰山一角。

目前各种新能源技术层出不穷,和AI对能源的需求正好匹配。所以,接下来面对的康波周期,达哥认为将是AI和能源革命推动的周期。目前AI技术和新能源技术,仍在高速发展过程中,且有加速的迹象。

英伟达近几年的暴涨,实际上就是在这个历史趋势的背景下产生的,其是康波周期重大技术革命的代表。美国最大的电力生产商和零售能源供应商之一Vistra的股价,近一年大涨近350%,在一定程度上反映了AI对能源的巨大需求。

AI和新能源这种重大技术革命,预示着我们正站在新一轮康波上升期的前期。从单纯的时长来看,也印证了我们正站在康波上升期的前期。

过去四轮完整的康波下降期(衰退期和萧条期)时长,分别为21年、17年、17年、16年。从上一次康波高点的2008年以来,已经经历了16年。

很多人对全球经济前景不乐观,达哥认为完全没必要。过去一年相对困难,是因为四大经济周期(康波周期、房地产周期、投资周期、库存周期),都处于下行期。目前达哥已经看到新一轮康波周期开启的曙光,库存周期也已经明显向上,而投资周期在设备更新换代的背景下,也可能面临反转。

当然,达哥并不是让大家现在就去投资AI,而是让大家对经济前景要有信心。从历史数轮重大技术周期来看,从新技术出现到广泛应用的过程中,几乎总是伴随全球经济的衰退和复苏。当泡沫出清之后,资本市场对新技术的定价才更加趋于合理,届时将迎来真正的机会。

好了,聊完了大趋势,我们还是回到A股市场上。

最近两天,上证指数都走出了早盘冲高后再回落的走势,而且都是冲到3128点附近开始回落。因为3128点是之前的平台低点,近两日连续两次上冲3128点均以失败告终,给盘面带来了一定的压力。

上证指数从5月20日高点以来持续缩量,说明并没有增量资金的入场,仍以场内存量资金的博弈为主,而这种存量资金的博弈,也造成了目前持续盘整的态势。后续如果没有成交量的放大,以及增量资金的入场,当前的这种格局可能还要延续。

3090点作为多头已经放量攻克的关键点位,其并不会轻易告破。如果3090点告破,则容易引发一定的市场担忧情绪。此外,3090点之下的关键位置,在3000点附近,如果跌到3000点附近,这并不太符合7月份重要会议前夕以稳为主的市场预期。

板块方面,今天有色股表现不错,而且大多数板块都是上涨的。在没有增量资金入场的情况下,一个板块的上涨,往往意味着另一个板块的下跌。今天大多数板块上涨,一个原因可能是银行这个权重板块的下跌。

有色金属这几天达哥在持续关注,其也不负期望走出了独立行情。在5月23日出现恐慌式下跌的时候,达哥做了重点提示,其也形成了近几日的低点,并回补了之前的缺口。

▲5月23日文章截图

不过需要注意的是,有色金属板块目前的格局仍是一个日K线级别的区间震荡,目前的位置在震荡中轴附近,按照走势惯性来讲,其仍有向震荡区间上沿运行的动力,而且从较长时间来看,向上突破这个震荡区间的概率相对较大。

不过,有色金属板块目前的位置,相较于震荡区间的低点,已经缺少性价比了。此外,这个板块近几日连续走强,按照目前A股快速轮动的风格,要警惕其反复的风险。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

 


相关文章